全球石墨市场情况及定价影响因素
日期:2024-02-04 阅读:1次 作者: 产品中心
石墨资源在全球的分布比较集中,少数国家拥有丰富的石墨矿产。据美国地质调查局数据统计,截至2022年底,全球已探明天然石墨资源储量约为3.3亿吨,土耳其石墨资源储量排名世界第一,占比27.3%;巴西排名第二,占比22.4%;中国位列第三,占比15.8%;马达加斯加排名第四,占比7.9%;随后是莫桑比克、坦桑尼亚、俄罗斯,其储量占比分别为7.6%、5.5%、4.2%。
一是全球石墨产量总体持续增长,近年来产量高位波动。全球石墨产量从1900年的8万吨增长至2022年的130万吨,100多年来,共计增长16倍多。受经济发展形势、需求变化和产能调整等因素影响,全球石墨产量阶段性波动明显。近10年来,石墨相关产业未出现新的结构性调整,各个国家限制石墨资源开采,石墨产量相对来说比较稳定。2003-2021年间石墨产量维持在100-120万吨之间波动。2022年以来,石墨在新能源领域应用需求迅速增加,石墨产量突破130万吨,同比上涨近15%。
二是石墨生产集中,中国、莫桑比克、马达加斯加和巴西石墨产量占比超90%。2022年全球各国石墨生产中,中国石墨产量最多,共计85万吨,占比65.4%,莫桑比克生产石墨17万吨,占比13.1%,马达加斯加生产石墨11万吨,占比8.5%,巴西生产石墨8.7万吨,占比6.7%。
三是全球石墨生产商经过控制产能影响价格。世界生产石墨的矿山企业众多,但头部企业产能占比较大。全球前十大石墨生产商石墨产能约占全球石墨产能的一半。大型石墨生产商一般是通过控制产量以影响石墨价格。
四是非洲成为石墨新兴产地。非洲拥有丰富且优质的石墨资源,吸引众多资本涌入竞购。莫桑比克的西拉资源和海王矿业是其中的代表,这些新增的石墨产能将对全球石墨价格产生重要影响。西拉资源公司于2011年12月收购了莫桑比克巴拉马矿区。该矿是全球储量最大的高品位天然鳞片石墨矿,石墨储量估计为1700万吨,设计产能达35万吨/年,矿山寿命超过50年,有望成为全世界产量最大的天然鳞片石墨产地。因为价格下降,2019年西拉资源公司削减了石墨产量,以稳定石墨价格。
一是石墨消费区域以亚太地区为主。2020年全球石墨消费量约为195万吨,中国石墨消费量约为101.85万吨,占世界总量的50%以上,位居全球第一;日本、印度、巴西、加拿大、韩国、德国与美国的占比分别为5.32%、4.55%、4.26%、3.96%、3.40%、2.38%和2.35%,以上8个国家石墨消费量约占当年世界总消费量的86.15%。
二是石墨消费分为两大块,分别是以传统领域为主的耐火材料和以电池为主的新兴起的产业。石墨消费结构中,耐火材料、钢铁、汽车配件等传统工业领域约占70%,新材料和电池等新兴起的产业领域约占30%。新兴起的产业发展带动石墨需求迅速增加。石墨烯、高纯石墨和新型硅碳负极材料等石墨高端材料产品在新能源汽车、储能、核能和电子信息等战略性新兴起的产业领域消费快速增加,石墨需求量开始上涨预期强烈。
三是大型负极材料企业对石墨需求和价格影响较大。电池用负极材料是石墨消费增长最快的领域,大型负极材料企业的消费需求已成为石墨市场的风向标,决定未来全球石墨市场的需求和价格变化。全球锂电池负极材料出货量排名前三的企业分别是贝特瑞(22%)、璞泰来(18%)和杉杉股份(17%)。2020年以来,全球市场混合动力汽车和纯电动汽车销量迅速增长,锂离子动力电池产量迎来了爆发式增长。头部锂电池负极材料企业不断扩张产能,带动石墨产量和价格增长。2022年,全球负极材料出货量达到155.6万吨,同比增长71.9%。
一是全球石墨贸易总量先升后降。2012到2016年间,全球石墨贸易量较为平稳,在30万吨-35万吨间窄幅波动。2017年开始,非洲石墨开采力度加大,大批优质的非洲石墨资源出口到世界各地,石墨贸易量持续增长,并于2019年到达最高值57.6万吨。2020年,受新冠疫情因素影响,非洲石墨开采受到限制,全球石墨需求急剧缩减,石墨贸易量骤减至37.2万吨,同比下降35.4%。
二是全球石墨贸易的总体特征为出口国集中,进口国相对分散。2020年,全球主要石墨出口国有中国、马达加斯加、莫桑比克、德国和巴西等。而石墨贸易的需求方较为分散,没有一个国家占据较大的贸易份额。主要进口国有韩国、日本、德国、印度和美国等。
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